Quatre amis de retour d'une fête se perdent en forêt. Dans les bois, ils rencontrent des personnages mystérieux et originaux : clope myope, pirate de terre, gentils méchants, corbac. Ce conte musical réunit treize chansons inédites.
A la mort d'un vieux conteur, sa fille part à la recherche du plus beau récit du monde et emporte avec elle trois fruits de l'arbre préféré de son père. Ces fruits magiques la conduisent au pied d'un immense château, habité par un petit prince malade...